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Allianz begibt Tier 2-Anleihe, Guidance: Mid Swap +285 bp (ca. 5,6%)

Die Allianz SE (ISIN DE0008404005) begibt eine 30-jährige Nachranganleihe (Tier 2). Erwartet wird ein Spread von 285 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 5,6% entsprechen. Allianz wird von S&P mi AA (stabil) nd von Moody´s mit Aa3 (positiv) gerated. Für die Nachranganleihe werden folgende Ratings erwaratet: A+ (S&P) und A2 (Moody´s).

Die Nachranganleihe (ISIN DE000A351U49 / WKN A351U4) hat eine Laufzeit bis 25.07.2053, das Settlement erfolgt am 05.06.2023, der erste Reset Tag ist der 25.07.2033. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro, das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Börse Luxemburg.

Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank und HSBC begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: Allianz Hauptsitz in München © Allianz


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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