Die Allianz SE (ISIN DE0008404005) begibt eine 30-jährige Nachranganleihe (Tier 2). Erwartet wird ein Spread von 285 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 5,6% entsprechen. Allianz wird von S&P mi AA (stabil) nd von Moody´s mit Aa3 (positiv) gerated. Für die Nachranganleihe werden folgende Ratings erwaratet: A+ (S&P) und A2 (Moody´s).
Die Nachranganleihe (ISIN DE000A351U49 / WKN A351U4) hat eine Laufzeit bis 25.07.2053, das Settlement erfolgt am 05.06.2023, der erste Reset Tag ist der 25.07.2033. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro, das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Börse Luxemburg.
Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
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Foto: Allianz Hauptsitz in München © Allianz
