Die griechische Alpha Bank emittiert eine Additional Tier 1 Anleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN XS2583633966). Erster Call Termin ist am 8 August 2028. Erwartet wird ein Kupon von ca. 12,25-12,50%. Die Alpha Bank wird mit B1 (Moody´s), B- (S&P) und B+ (Fitch) gerated. Für die AT1-Anleihe wird ein Caa1 Rating von Moody´s erwartet. Listing Luxemburg, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 200.000 Euro, englisches Recht. Joint Lead Manager. Barclays, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan und Nomura.
https://www.alpha.gr/en/group/investor-relations
https://www.fixed-income.org/
Foto: © Alpha Bank
Alpha Bank emittiert Additional Tier 1 Anleihe, IPT 12,25-12,50%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
Umtausch 05.04.-18.04.2024, Zeichnung 11.04.-19.04.2024 |
6,00% |
nein |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse |
7,00%-8,00% |
ja |
|
vsl. Anfang Mai |
10,00% |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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