Die österreichische ALPINE Holding GmbH, Salzburg, begibt im Rahmen eines öffentlichen Angebots und auf Basis eines Wertpapierprospekts eine Unternehmensanleihe. Ab dem 11. Mai können auch Privatanleger die ALPINE-Anleihe mit der ISIN AT0000A0V834 (WKN A1G4NY) über die Börse München bei ihrer Bank zeichnen. Das Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 100 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 6 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Rendite beläuft sich auf 6,048% bei einem Ausgabepreis von 99,80%.
„Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist die ALPINE-Anleihe auch für Privatanleger attraktiv. Die Zeichnung erfolgt über die jeweilige Bank des Kunden, die eine Kauforder an der Börse München eingibt“, so Andreas Schmidt, Geschäftsführer der Börse München. „In Zeiten niedriger Renditen und hoher Risiken stellen Corporate Bonds eine interessante Anlagealternative dar“, so Schmidt weiter.
Die Zeichnungsfrist der ALPINE-Anleihe endet voraussichtlich am 18. Mai 2012, kann bei Überzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet werden. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist wird die Anleihe vom Skontroführer Baader Bank AG an der Börse München betreut. Die Baader Bank begleitet die Emission als Senior-Co Lead Manager und German Arranger. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Börse München zur ALPINE-Anleihe unter:
http://www.boerse-muenchen-bonds.de/alpine
Mit den Erlösen aus der Anleihe will der Baukonzern ALPINE vor allem die betriebliche Tätigkeit finanzieren und eine qualitative Verbesserung des Finanzierungsportfolios erreichen. Die ALPINE Gruppe ist Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit einer Bauleistung (2011) von 3,6 Mrd. Euro – das operative Ergebnis lag bei 47,9 Millionen Euro. Die Holding ist zu 100% im Eigentum der spanischen FCC Gruppe S.A. Die spanische FCC Gruppe hat seit ihrem Einstieg bei ALPINE im Jahr 2005 den Gewinn von ALPINE jeweils vollständig in dem Salzburger Unternehmen belassen und dort reinvestiert.
Eckdaten der Anleihe:
ISIN: AT0000A0V834
Emissionsvolumen: 100 Mio. Euro
Zinssatz: 6,00%
Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.05.2017
Ausgabekurs: 99,80%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung 1.000 Euro
Status: nicht nachrangig, unbesichert, pari passu
Covenants: Negativverpflichtung, Drittverzugsklausel, Kontrollwechsel
Zeichnungsfrist: 11.05.2012 bis 18.05.2012 (vorzeitige Schließung möglich)
Valuta-/Zahltag: 22.05.2012
Börsennotiz: Freiverkehr der Börse München sowie an weiteren multilateralen Handelsplätzen in Deutschland, Geregelter Freiverkehr der Börse Wien
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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