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Alstom emittiert EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche: 5 bzw. 8 Jahre)

Neuemissionen

Whisper: Mid Swap +105 bzw. 130 Basispunkte

Der französische Alstom-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit zwei Tranchen (Laufzeit 5 bzw. 8 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 105 bzw. 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittenet: Alstom

Rating: Baa1 (neg), BBB+ (neg)

Laufzeit

4.10.2015

4.10.2018

Volumen

500 Mio. EUR

500 Mio. EUR

Settlement

4.10.2010

4.10.2010

Kupon

n.bek.

n.bek.

Spread Whisper

MS +105 bp

MS +130 bp

Konsortialführer

BofAML, Barclays, Santander, UniCredit

BofAML, Deutsche, HSBC

Timing: books open

Stückelung: EUR 50.000

Listing: Paris



Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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