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Amictus AG plant Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Notierungsaufnahme im Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant

Die im General Standard der Deutschen Börse notierte Amictus AG plant die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. In Kürze soll die Gesellschaft in EYEMAXX Real Estate AG umbenannt werden. Der Mittelzufluss soll in die besten Projekte der über 100 Mio. Euro umfassenden Pipeline vorwiegend aus Handelsimmobilienprojekten in den wachstumsstarken Regionen Zentraleuropas investiert werden. Geplant ist ein attraktiver Kupon. Zusätzlich soll die Rückzahlung über dingliche Sicherheit an externen Bestandsimmobilien für die Anleihezeichner abgesichert werden. Die Erstnotiz der Anleihe ist noch für den Juli 2011 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird begleitet von der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank (Lead-Manager) und der VEM Aktienbank AG.

EYEMAXX gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Entwicklern und Verwertern von  Handelsimmobilien in Mittel- und Zentraleuropa und verfügt über mehr als 10 Jahre erfolgreicher Expertise in diesem Segment. Allein in den vergangenen fünf Jahren, die nachhaltig durch die Finanz- und Immobilienkrise geprägt waren, hat EYEMAXX auf Basis ihres bewährten Konzepts Immobilien im Volumen von ca. 200 Mio. Euro entwickelt und erfolgreich veräußert. Das Unternehmen war dabei stets profitabel und konnte sein Eigenkapital durch Gewinnrücklagen kontinuierlich auf inzwischen rd. 14,0 Mio. Euro ausbauen.

EYEMAXX ist besonders in den aussichtsreichsten Märkten Mittel- und Zentraleuropas tätig, nämlich in Polen, Tschechien und der Slowakei. Diese Märkte bieten den EU-Rechtsrahmen und weisen zudem ein gegenüber dem EU-Durchschnitt deutlich höheres Wachstum bei gleichzeitig hoher Stabilität auf. Die Volkswirtschaften Polens und der Slowakei werden nach Expertenschätzungen 2011 um rund 4% wachsen, für 2012 werden 4,5% Wachstum bei weit überdurchschnittlicher Zunahme des privaten Konsums erwartet.

In den Zielmärkten hat sich EYEMAXX u.a. auf sogenannte Fachmarktzentren spezialisiert, die als besonders aussichtsreich gelten, und bei denen nach Analysen von Fachleuten in Zentraleuropa noch erheblicher Nachholbedarf besteht. EYEMAXX setzt dabei seit Jahren auf ein bewährtes Netzwerk international renommierter Handelsmarken als Frequenzbringer und Ankermieter für die Objekte. Zur Schließung der Versorgungskette für den Handel werden darüber hinaus auch Logistikzentren errichtet. In Verbindung mit einem führenden internationalen Partner aus der Hotelbranche als Mieter plant EYEMAXX zudem künftig als neuen Geschäftsbereich die Entwicklung und Realisierung von Budgethotels. Für das künftige Wachstum verfügt EYEMAXX über eine konkrete Projektpipeline in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe.

Die Anleihegläubiger sollen in diesem Zusammenhang durch jährliche feste Zinszahlungen von der Entwicklung des Unternehmens profitieren. Die Anleihe verbindet dabei nach Unternehmensangaben einen attraktiven Kupon mit hoher Sicherheit. Das zusätzliche Sicherheitskonzept für die Anleihe der EYEMAXX setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Erstens: Einem auf wertbeständigen Immobilien basierenden Eigenkapital in Höhe von rund 14 Mio. Euro. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der Anleihe in weitere Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die Anleihegläubiger zudem eine weitere dingliche Absicherung durch zusätzliche externe Bestandsimmobilien mit einem Verkehrswert von über 27 Mio. Euro.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
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Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group AS, einem führenden Finanz­dienst­leister für Privat­kunden auf dem Balkan,…
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von Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments

Das Haus­halts­defizit im Euro­raum steigt leicht an. Daher rechnen wir 2026 mit einer weiterhin erhöhten Netto­emission von mehr als 500 Mrd. Euro.…
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