Der Rohstoffkonzern Anglo American emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC, RBS und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Anglo American Capital plc
Garantiegeber: Anglo American plc
Ratings: Baa1, BBB+
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Settlement: 07.06.2012
Laufzeit: 07.06.2019
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +130 bp
Bookrunner: Goldman Sachs, HSBC, RBS und Santander
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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