Die Apple Inc. emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 14 bzw. 27 Jahren. Für die 14-jährige Tranche wird ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten gegenüber UKT 6% 2012/28 erwartet, für die 27-jährige Tranche ein Spread von 110 Basispunkten. Die Transaktion wird Goldman Sachs, Bank of America ML und HSBC ale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Apple Inc.
Erwart. Ratings: Aa1 (stab) bzw. AA+ (stab)
Laufzeit: 31.07.2029 bzw. 31.07.2042
Settlement: 31.07.2015
Volumen: jeweils GBP Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: 14 Jahre: UKT 6% 12/28 +100-105; 27 Jahre: UKT 4.5% 12/42 +110 bp
Stückelung: 100.000 GBP + 1.000 GBP
Listing: New York
Bookrunner: Goldman Sachs, Bank of America ML und HSBC
www.fixed-income.org
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