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ArcelorMittal emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren

Guidance: Mid Swap +275 bp

ArcelorMittal, der weltweit größte Stahlkonzern, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit  einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 275 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  ArcelorMittal
Ratings:  Baa3, BBB-
Volumen:  EUR Benchmark
Laufzeit:  29.03.2018
Settlement:  29.03.2012
Guidance:  Mid Swap +275 bp
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner:  CA CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB
Timing:  Books open

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 22.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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