ArcelorMittal, der weltweit größte Stahlkonzern, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 275 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ArcelorMittal
Ratings: Baa3, BBB-
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 29.03.2018
Settlement: 29.03.2012
Guidance: Mid Swap +275 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner: CA CIB, Commerzbank, HSBC und Societe Generale CIB
Timing: Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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