Der Stahkonzern ArcelorMittal eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 275 bis 280 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 3,3% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ArcelorMittal
Rating: Ba1 (Moody´s, neg), BB+ (S&P, neg), BB+ (Fitch, stab)
Laufzeit: 14.01.2025 (7 Jahre)
Settlement: 14.01.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 275 bis 280 Basispunkte (entspricht ca. 3,3%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander und Societe Generale
www.fixed-income.org
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