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Arkema emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Neuemissionen

Spread Whisper: Mid Swap +190 bis 200 Basispunkte

Arkema emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 190 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Arkema
Rating: Baa3, BBB- (Ausblick jeweils stabil)
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht)
Laufzeit: Oktober 2017 (5 Jahre)
Kupon: n.bek. (fix)
Spread Whisper: Mid Swap +190 bis 200 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Listing: Paris
sonstiges: Chance-on-Control-Klausel, Sub-Investment Grade Step up 125 Basispunkte
Konsortialführer: Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

ABO Wind

12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse

7,50%-8,00%

ja

NEON EQUITY

vsl. Anfang Mai

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

Groß & Partner: Umtauschfrist: 26.04.-13.05.2024, Privatplatzierung: 06.05.-14.05.2024, Kupon 10,00%

Mindestbetrag auch für Umtausch 100.000 Euro

Die Groß & Partner Grundstück­entwicklungs­gesellschaft mbH hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 50…
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Neuemissionen

ABO Wind: Zielvolumen der Anleihe erreicht, Zinsspanne auf 7,50% bis 8,00% p.a. eingegrenzt

Aufgrund großer Nachfrage von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern hat die ABO Wind AG das Zielvolumen der neuen…
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NEON EQUITY AG steigert EBIT um 70% auf 15,7 Mio. Euro

Die NEON EQUITY AG (WKN A3DW40), ein gründer­geführter Investor und Wachstums-Enabler, veröffent­licht ihre testierten Finanz­kenn­zahlen nach…
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Neuemissionen

Griechenland begibt 30-jährige EUR Benchmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap +165 bp (ca. 4,3%), Orderbuchvolumen 32 Mrd. Euro

Griechenland hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 15.06.2054 (30 Jahre). Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities,…
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Neuemissionen

Griechenland begibt 30-jährige EUR Benchmark-Anleihe

Griechenland hat BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan und Piraeus Bank als Joint Lead Managers für eine…
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Groß & Partner: Neue 10,00%-Anleihe zur Refinanzierung der 5,00%-Anleihe 2020/25

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ELARIS AG: Muttergesellschaft Elaris Holding plant Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung der ELARIS AG

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„Mit unserer Kombination aus erfolgreicher internationaler Projektentwicklung und attraktiv verzinster Grüner Geldanlage stoßen wir auf eine hohe Nachfrage“, Karsten Reetz, reconcept

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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr, Kupon 6,00%

Die neue Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unter­nehmens­angaben bei Investoren auf starke Nach­frage gestoßen. De…
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