Arkema emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 190 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Arkema
Rating: Baa3, BBB- (Ausblick jeweils stabil)
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht)
Laufzeit: Oktober 2017 (5 Jahre)
Kupon: n.bek. (fix)
Spread Whisper: Mid Swap +190 bis 200 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Listing: Paris
sonstiges: Chance-on-Control-Klausel, Sub-Investment Grade Step up 125 Basispunkte
Konsortialführer: Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB
