Die A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG muss für ihre High Yield-Anleihe einen höheren Kupon zahlen, als zunächst erwartet. Während zunächst von einem Kupon von 10,50-11,00% ausgegangen war, dürften es 11,25-11,50% werden (für die Tranche mit fester Ausschüttung). Die Anleihe hat ein Volumen von 450 Mio. EUR haben (375 Mio. EUR als fester Ausschüttung und 75 Mio. EUR asl Floater. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Morgen Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Format: Senior unsecured Notes bzw. Floating Rate Senior unsecured Notes
Laufzeit: 3,5 Jahre (April 2014)
Kupon: 11,25-11,50% fix bzw. 6-Monats-Euribor +9,75-10,00%
Rating der Anleihe: B3/B-
Corporate Rating: Caa1 (Ausblick negativ)
Volumen: 450 Mio. EUR (375 Mio. EUR fixed rate, 75 Mio. EUR Floating Rate Note)
Listing: Luxembourg
Verwendungszweck: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angewendetes Recht: New York-Law
Timing: Europ. Roadshow vom 27.-30. September
Konsortialfüher: Goldman Sachs, Morgan Stanley
