Die A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Die Roadshow ende heute. Erwartet wird ein Kupon von 10,5 bis 11%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Morgen Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Format: Senior unsecured Notes
Laufzeit: 3,5 Jahre (April 2014)
Kupon: ca. 10,5 bis 11 %
Rating der Anleihe: B3/B-
Corporate Rating: Caa1 (Ausblick negativ)
Volumen: 450 Mio. EUR
Listing: Luxembourg
Verwendungszweck: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angewendetes Recht: New York-Law
Timing: Europ. Roadshow vom 27.-30. September
Konsortialfüher: Goldman Sachs, Morgan Stanley
