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A.T.U Auto-Teile-Unger emittiert High Yield-Anleihe, Kupon-Whisper: 10,5-11%

Laufzeit 3,5 Jahre, Volumen: 450 Mio. EUR

Die A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Die Roadshow ende heute. Erwartet wird ein Kupon von 10,5 bis 11%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Morgen Stanley begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Format: Senior unsecured Notes
Laufzeit: 3,5 Jahre (April 2014)
Kupon: ca. 10,5 bis 11 %
Rating der Anleihe: B3/B-
Corporate Rating: Caa1 (Ausblick negativ)
Volumen: 450 Mio.
EUR
Listing: Luxembourg
Verwendungszweck: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angewendetes Recht: New York-Law
Timing: Europ. Roadshow vom 27.-30. September
Konsortialfüher: Goldman Sachs, Morgan Stanley


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 22.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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