Die UPC (United Pan-European Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. UPC Austria ist ein Anbeiter von Internet-, TV- und Telefondienstleistungen. UPC ist einer Tochtergesellschaft der Liberty Global Inc. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UPC Finance II Limited
Format: Senior Notes
Volumen: 750 Mio. Euro
erwart. Ratings: Ba3, B+
Laufzeit: 2020
Call Protection: Non Call 4,5
Vertrieb: 144A, Reg S
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Joint Bookrunners: Credit Suisse, BNP Paribas
sonst. Bookrunner: Barclays Capital, Caylon, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland
Listing: Irland
Angew. Recht: New York Law
Timing: Prining erfolgt morgen
Internet: www.upc.at
