Der französische Automobilzulieferer Faurecia S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, die Roadshow beginnt heute im Andaz Hotel, London.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Faurecia S.A.
Format:  Senior unsecured
Garantiegeber:  mehrere Tochtergesellschaften
Volumen:  300 Mio. Euro
Laufzeit:  5 Jahre
Covenants:  Standard High Yield-Covenants
Bookrunner:  BNP Paribas, CA CIB, Natixis, Societe Generale CIB
Co-Manager:  HSBC, MUFJ
Roadshow:  heute bis 3. Nov.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com 
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