Das britische Softwareunternehmen Autonomy Corp. Emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio. GBP. Der Kupon beträgt 3 bis 3,5%, die Prämie 30 bis 40%. Die Transaktion wird von UBS und Morgan Stanley begleitet.
Emittent | Autonomy Corp. |
Branche | Software |
Unternehmen | Marktkapitalisierung: 3,8 Mrd. GBP; |
Typ | Convertible Bond |
Kupon | 3 bis 3,5% |
Prämie | 30 bis 40% |
Laufzeit | bis 2015 |
Emissionsvolumen | 500 Mio. GBP |
Konsortialführer | UBS und Morgan Stanley |
Internet | www.autonomy.com |
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Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
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bis 21.08.2027 |
7,250% |
ja |
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bis 26.02.2027 |
7,250% |
nicht formal |
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bis 02.12.2026 |
8,000% |
nicht formal |
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21.05.2026-20.05.2027 |
7,250% |
nicht formal |
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12.06.2026-11.06.2027 |
7,750% |
nicht formal |
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23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch) |
9,875% |
nein |
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n.bek. |
n.bek. |
nein |
