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Autoroutes du Sud de la France emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro, Spread Guidance: Mid Swap +185 bp

Autoroutes du Sud de la France emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit Laufzeiten von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Autoroutes du Sud de la France
Ratings:  Baa1, BBB+
Format:  Senior unsecured
Volumen:  500 Mio. Euro
Settlement:  23.09.2011
Laufzeit:  24.09.2018
Kupon:  n.bek.
Spread Guidance: Mid Swap +185 bp
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Dokumentation:  EMTN
Bookrunner:  HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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