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Autoroutes du Sud de la France emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro, Spread Guidance: Mid Swap +185 bp

Autoroutes du Sud de la France emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit Laufzeiten von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Autoroutes du Sud de la France
Ratings:  Baa1, BBB+
Format:  Senior unsecured
Volumen:  500 Mio. Euro
Settlement:  23.09.2011
Laufzeit:  24.09.2018
Kupon:  n.bek.
Spread Guidance: Mid Swap +185 bp
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Dokumentation:  EMTN
Bookrunner:  HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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