Die AVW Grund AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der AVW Immobilien AG, emittiert eine besicherte Unternehmensanleihe im Volumen von 50,83 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 6,1%, die Laufzeit 4,5 Jahre. Die Zeichnungsfrist beginnt am Mittwoch. Das Rating (durch Creditreform Rating) beträgt BBB-.
Mit dem Emissionserlös ist der Erwerb von vier langfristig vermieteten Einzelhandelsimmobilien in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein geplant. Die Mieteinnahmen sichern dabei die Zinszahlungen und die Bewirtschaftungskosten. Zudem ist die Anleihe durch erstrangige Grundpfandrechte abgesichert. Die vier Objekte wurden lastenfrei erworben.
Die börsennotierte AVW Immobilien AG (WKN 508890) ist seit mehr als 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat seit 1978 125 Objekte mit einem Gesamtvolumen von nahezu 1 Mrd. Euro vor allem im gewerblichen Bereich in Norddeutschland realisiert. Die Geschäftstätigkeit von AVW umfasst im Wesentlichen die Entwicklung und die Veräußerung von Immobilienprojekten, die Baudurchführung und Baubetreuung, die Immobilienverwaltung und die Bestandshaltung (Bewirtschaftung eigener Immobilien). Die Schwerpunkte der Entwicklungs- und Bautätigkeit von AVW liegen in den Bereichen Einkaufs- und Fachmarktzentren sowie SB-Warenhäuser, aber auch in den Bereichen Seniorenimmobilien, Geschäftshäuser und Hotels. Das bevorzugte Investitionsvolumen je Objekt beträgt 10 bis 50 Mio. Euro. Seit dem 18. März 2008 ist die AVW Immobilien AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market ( Entry Standard) notiert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent | AVW Grund AG, eine 100%ige Tochter der AVW Immobilien AG |
Rating | BBB- (durch Creditreform Rating) |
Zeichnungsfrist | ab 18.05.2011 |
Laufzeit | 4,5 Jahre |
Emissionsvolumen | 50,83 Mio. Euro |
Segment | Mittelstandsbörse Deutschland (Börse Hamburg/Hannover) |
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Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ abgerufen werden.
