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Bancaja

Pfandbrief, Laufzeit 3 Jahre, Mid Swap +115/120bp

Die Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante) emittiert einen Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Calyon, Deutsche Bank, DZ BANK, JPMorgan und Bancaja begleitet. Reoffer: Mid Swap +115/120 Basispunkte.


Emittent

Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante)

Rating (erwartet)

Moody´s: Aaa, Fitch: AAA

Typ

Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief)

Volumen

1 Mrd. EUR

Kupon

Fix

Laufzeit

3 Jahre (bis April 2013)

Settlement

April 2010

Guidance

Mid Swap +115/120 Basispunkte

Stückelung

EUR 50.000 + 50.000

Konsortialführer

Barclays Capital, Calyon, Deutsche Bank, DZ BANK, JPMorgan und Bancaja

Timing

Books open

Internet

www.bancaja.es




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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