Die Banco Santander S.A. emittiert einen Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. EUR. Der Spread wird 75 bis 77 Basispunkte gegenüber Mid Swap betragen.
Die Transaktion wird von HSBC, LBBW, Santander und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet.
Emittent | Banco Santander S.A. |
Format | Cedulas Hipotecarias |
Erwartete Ratings | Aaa (Moody´s) und AAA (Fitch) |
Laufzeit | 6. April 2017 |
Settlement | 6. April 2010 |
Volumen | 1 Mrd. EUR (wird nicht erhöht) |
Kupon | Fix |
Guidance | Mid Swap +75 bis +77 Basispunkte |
Stückelung | EUR 100.000 + 100.000 |
Konsortialführer | HSBC, LBBW, Santander, Société Générale Corporate & Investment Banking |
Listing | AIAF Madrid |
Timing | Books open |
