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Barclays emittiert Nachranganleihe in GBP mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,625% erwartet

Neuemissionen

Barclays bringt den Renditeknaller zu Wochenbeginn. Die Bank emittiert eine Nachranganleihe (GBP Benchmark) mit unendlicher Laufzeit (junior subordinated note, Contingent Convertible, AT1). Erwartet wird ein Kupon von ca. 9,625%.

Barclays wird mit Baa2, BBB und A gerated. Für den AT1-Bond werden folgende Ratings erwartet: Ba2, B+ und BBB-. Das Settlement erfolgt am 06.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 GBP (Mindestorder 200.000 GBP), ISIN: XS2591803841, das Listing erfolgt in London, die Anleihe unterliegt New York Law. Barclays ist Sole Bookrunner. Aufgrund des Kupons ist von einer hohen Nachfrage auszugehen.

https://www.fixed-income.org/
Foto: © PublicDomainPictures auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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