Barclays bringt den Renditeknaller zu Wochenbeginn. Die Bank emittiert eine Nachranganleihe (GBP Benchmark) mit unendlicher Laufzeit (junior subordinated note, Contingent Convertible, AT1). Erwartet wird ein Kupon von ca. 9,625%.
Barclays wird mit Baa2, BBB und A gerated. Für den AT1-Bond werden folgende Ratings erwartet: Ba2, B+ und BBB-. Das Settlement erfolgt am 06.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 GBP (Mindestorder 200.000 GBP), ISIN: XS2591803841, das Listing erfolgt in London, die Anleihe unterliegt New York Law. Barclays ist Sole Bookrunner. Aufgrund des Kupons ist von einer hohen Nachfrage auszugehen.
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