Die BASF SE emittiert eine EUR -Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche (1,1%), und ein Spread von 50 Basispunkten für die 12-jährige Tranche (ca. 1,7%). BASF wird von Moody´s mit A1 gerated und von S&P mit A. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING begleitet.
Eckdaten der neuen BASF-Anleihe:
Emittent: BASF SE
Corporate Ratings: A1 (Moody´s), A (S&P)
Emissionsvolumen: jeweils 500 Mio. Euro erwartet
Währung: Euro
Laufzeit: 22.05.2025 bzw. 22.05.2030
Settlement: 22.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
7 Jahre: Mid Swap +35-40 bp (ca. 1,1%)
12 Jahre: Mid Swap +50 bp (ca. 1,7%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING
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