Der spanische Baukonzern ACS emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.) ist der drittgrößte Baukonzern Europas und Mehrheitsgesellschafter von Hochtief. Erwartet wird ein Spread von ca. 298 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 3,25% entsprechen würde). Die Transaktion wird BBVA, BNP Paribas und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.)
Format: Senior secured
Ratings: unrated
Laufzeit: 01.04.2020 (5 Jahre)
Settlement: 01.04.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +298 Basispunkte (ca. 3,25%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookruner: BBVA, BNP Paribas und Royal Bank of Scotland
http://www.fixed-income.org
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