BAWAG P.S.K., die viertgrößte Bank Österreichs, emittiert einen Covered Bond (Pfandbrief/fundierte Bankschuldverschreibung) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 15 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays, DZ Bank, ING, Societe Generalde CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: BAWAG P.S.K.
Format: Covered Bond (Pfandbrief/fundierte Bankschuldverschreibung)
Rating: Aaa (durch Moody´s)
Laufzeit: 5 Jahre (01.10.2020)
Settlement: 01.10.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +15 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, DZ Bank, ING, Societe Generalde CIB und UniCredit
www.fixed-income.org
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