Die österreichische BAWAG P.S.K. emittiert einen Öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahre und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, LBBW, Natixis und der Raiffeisen Bank International begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BAWAG P.S.K.
Format: Öffentlicher Pfandbrief (Public Sector Covered Bond)
Rating: Aaa (durch Moody´s)
Volumen: 500 Mio. EUR
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek. (fix)
Listing: Luxemburg
Stückelung: EUR 1.000
Verkaufsbeschränkungen: Reg S, Tefra D
Konsoritialführer: Goldman Sachs, LBBW, Natixis und der Raiffeisen Bank International
Timing: Platzierung in den kommenden Tagen
