Die Bayer AG emittiert Anleihen Laufzeiten von 2 Jahren, 4 Jahren und 7 Jahren. Die 2-jährige Tranche wird eine variable Verzinsung haben, die 4-jährige und die 7-jährige Tranche werden einen fixen Kupon haben. Die Transaktion wird Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Societe Generale CIB begleitet.
Erwartet wird ein Spread von 30 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor bei der 2-jährigen Tranche, ein Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jährigen Tranche und ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 7-jährigen Tranche.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Bayer AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Laufzeit: 24.01.2016 / 24.01.2018 / 25.01.2021
Kupon: variabel / fix / fix
Guidance: 3-Moants-Euribor +30 bp / Mid Swap +30 bp / Mid Swap +60 bp
Settlement: 24.01.2014
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Societe Generale CIB
Passive Bookrunners: Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS
www.fixed-income.org
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