Die spanische Großbank BBVA hat eine nachrangige Tier 2-Anleihe im Wert von 1 Mrd. Euro mit 12 Jahren Laufzeit begeben. Das Orderbuch umfasste 4,7 Mrd. Euro, fast das Fünffache des Angebots. Der Preis wurde auf Mid-Swap +165 Basispunkte festgelegt, deutlich unter der ursprünglichen Prognose von Mid-Swap +200 Basispunkten.
Die Anleihe mit Laufzeit 2037 mit einer Call-Option im Februar 2032 wurde von BBVA, der Deutschen Bank, ING, Natixis und Société Générale als Bookrunner arrangiert und ist Teil des Finanzierungsplans 2025 von BBVA zur Optimierung der Kapitalstruktur.
Dies ist die zweite Schuldverschreibung von BBVA in diesem Jahr. Im Januar 2025 platzierte die Bank eine AT1-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. USD.
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