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BBVA platziert Tier 2-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen: 4,7 Mrd. Euro

Neuemissionen

© BBVA

Die spanische Großbank BBVA hat eine nachrangige Tier 2-Anleihe im Wert von 1 Mrd. Euro mit 12 Jahren Laufzeit begeben. Das Orderbuch umfasste 4,7 Mrd. Euro, fast das Fünffache des Angebots. Der Preis wurde auf Mid-Swap +165 Basispunkte festgelegt, deutlich unter der ursprünglichen Prognose von Mid-Swap +200 Basispunkten.

Die Anleihe mit Laufzeit 2037 mit einer Call-Option im Februar 2032 wurde von BBVA, der Deutschen Bank, ING, Natixis und Société Générale als Bookrunner arrangiert und ist Teil des Finanzierungsplans 2025 von BBVA zur Optimierung der Kapitalstruktur.

Dies ist die zweite Schuldverschreibung von BBVA in diesem Jahr. Im Januar 2025 platzierte die Bank eine AT1-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. USD.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 - Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.09.2026, um 17 Uhr

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BKW platziert Anleihe über 200 Mio. CHF, Kupon 1,250%

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UK stockt 5,375%-Anleihe 2025/56 um 4,25 Mrd. GBP auf, Orderbuchvolumen: 85 Mrd. GBP, Rendite 5,8%

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Groß­britan­nien stockt die 5,375%-Anleihe 2025/56 auf. Die Staats­anleihe hat eine Laufzeit bis 31.01.2056 und aktuell ein aus­ste­hendes Volumen von…
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