Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4, 8 und 12 Jahren (Multi Tranche). Erwartet wird ein Spread von ca. 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jährigen Tranche, ein Spread von 120 Basispunkten bei der 8-jährigen Tranche und ein Spread von 165 Basispunkten bei der 12-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Wells Fargo begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Berkshire Hathaway Inc
Rating: Aa2 bzw. AA (beide stabil)
Laufzeit: 13.03.2020, 15.03.2024 und 15.03.2028
Settlement: 15.03.2016
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +385 bp (4 Jahre), MS +120 bp (8 Jahre), MS +165 bp (12 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Bookrunner: von Bank of America ML, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Wells Fargo
www.fixed-income.org
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