Die BerlinHyp hat ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2018 emittiert. Die 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro hat einen Kupon von 0,75% und wird von Moody´s mit Aaa eingestuft.
Insgesamt gab es über 40 40 Orders von institutionellen Investoren im Volumen von rund 700 Mio. Euro. Mit 71% ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere Investoren aus Großbritannien (14%) und Asien (5%) Interesse. Zentralbanken und öffentliche Institute orderten 34% des Pfandbriefs, während sich Banken und Fonds mit 31% bzw. 17% an der Anleihe beteiligten. Sparkassen zeichneten 14% der Emission.
Die Emission wurde von ABN Amro, Barclays, DZ BANK; LBBW und UniCredit begleitet.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © BerlinHyp)
