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BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe, IPT: 3M Euribor +425 bp, Emissionspreis 99,50%

Das Online-Modehandels­unternehmen BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit einem Volumen von 550 Mio. Euro. Initial Price Talk: 3M Euribor +4,25%, Emissionspreis: 99,50%. Die Anleihe wird von der PrestigeBidCo GmbH begeben. Erwartet werden B1 bzw. B+ Ratings. Die Anleihe wird u.a. zur Refinanzierung des ausstehenden Floaters verwendet und hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. Die Roadshowtermine: Heute und morgen.

www.fixed-income.org
Screenshot: © www.bestsecret.com 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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