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BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe, IPT: 3M Euribor +425 bp, Emissionspreis 99,50%

Das Online-Modehandels­unternehmen BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit einem Volumen von 550 Mio. Euro. Initial Price Talk: 3M Euribor +4,25%, Emissionspreis: 99,50%. Die Anleihe wird von der PrestigeBidCo GmbH begeben. Erwartet werden B1 bzw. B+ Ratings. Die Anleihe wird u.a. zur Refinanzierung des ausstehenden Floaters verwendet und hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. Die Roadshowtermine: Heute und morgen.

www.fixed-income.org
Screenshot: © www.bestsecret.com 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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