Bormbardier emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren. Die Mittel sollen zum Rückkauf einer Anleihe mit variablem Zins (Floating Rate Note, 2013) sowie von Senior Notes (2014) genutzt werden.
Bombardier zählt zu den weltgrößten Herstellern von Business-Jets, Regionalverkehrsflugzeugen und Schienenverkehrstechnik. Das kanadische Unternehmen beschäftigt über 60.000 Mitarbeiter.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bombardier Inc.
Format: Senior Notes
Währung: EUR
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 10,5 Jahre
Erwart .Ratings: Ba2, BB+
Vertrieb: Reg S, 144A
Stückelung: EUR 100.000, 1.000
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Konsortialführer: Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, JPMorgan und UBS
