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Books open: Galeries Lafayette

300 Mio. EUR, Laufzeit 7 Jahre, Whisper: Mid Swap +180/+190 Basispunkte

Die französische Kaufhauskette Galeries Lafayette emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 300 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bis 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Die Transaktion wird von CA CIB, HSBC und Natixis begleitet. Die Anleihe wird in Luxemburg gelistet. Galeries Lafayette hat kein Rating.


Emittent

Societe Anonyme des Galeries Lafayette

Rating

Kein Rating

Format

Senior, unsecured, unsubordinated

Volumen

300 Mio. EUR

Settlement

29. April 2010

Laufzeit

28. April 2017 (short first)

Kupon

Fix, zahlbar jährlich

Guidance

Mid Swap +180/+190 Basispunkte

Listing

Luxemburg

Stückelung

EUR 50.000

Dokumentation

Standalone, CoC

Konsortialführer

CA CIB, HSBC, Natixis

Timing

Books open

Internet

http://www.galerieslafayette.com/




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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