HeidelbergCement emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Kupon von 7,25%. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Handelsbanken, Morgan Stanley, Nordea, RZB und SEB begleitet.
Emittent | HeidelbergCement Finance B.V. |
Garantiegeber | HeidelbergCement AG, Hanson Ltd |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 15. Dezember 2015 |
Kupon Whisper | 7,25% (erwartet) |
Erwart. Rating | B1, BB-, BB- |
Vertrieb | RegS only |
Passporting | Deutschland, Österreich, Niederlande, sonst. nur an insitutionelle Investoren (mind. 50.000 EUR) |
Stückelung | EUR 1.000 + 1.000 |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Luxemburg |
Timing | Books open |
