Die österreichische BOREALIS AG, Europas größter Plastikhersteller, emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 200 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Anleihe wird mit einem Spread von 270 Basispunkten gegenüber Mid Swap angeboten. BOREALIS erzielte mit 5.200 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Das Unternehmen verfügt über kein Rating. Die Transaktion wird von Erste Group und UniCredit begleitet.
Emittent | BOREALIS AG |
Rating | Kein Rating |
Format | Senior, unsecured |
Volumen | 200 Mio. EUR, wird nicht erhöht |
Laufzeit | 7 Jahre |
Settlement | 30. April 2010 |
Kupon | Fix (Spread: 270 Basispunkte ggü. Mid Swap) |
Listing | Börse Wien |
Stückelung | EUR 1.000 |
Konsortialführer | Erste Group und UniCredit |
Timing | Books open |
