Der Ölkonzern BP emittiert eine Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche. Erwartet wird ein Spread von 85 bzw. 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, Lloyds, Santander und Socitete Generale begleitet.
Emittent: BP Capital Markets p.l.c.
Garantiegeber: BP p.l.c.
Laufzeit: 16.02.2016 bzw. 18.02.2019 (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bzw. 110 bp
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, Lloyds, Santander und Socitete Generale
www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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