Der Mineralölkonzern BP emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 6-jährigen Tranche und ein Spread von 170 bis 175 Basispunkten bei der 9-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Santander und SMBC Nikko begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: BP Capital Markets p.l.c.
Garant: BP p.l.c.
Rating: A2 (review), A- (stab)
Laufzeit: 03.03.2022 bzw. 03.03.2025
Settlement: 03.03.2016
Volumen: jeweils Benchmark
Guidance: Mid Swap +145 Basispunkte (6 Jahre); Mid Swap +170 bis 175 Basispunkte (9 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Bank of America ML, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Santander und SMBC Nikko
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
