Die Brenntag AG, Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat eine Unternehmensanleihe (ISIN XS0645941419) im Volumen von 400 Mio. Euro begeben. Der Ausgabepreis betrug 99,321%, der Kupon 5,50%. Der Spread gegenüber Mid Swap beträgt somit 262,5 Basispunkte.
„Das große Interesse der Investoren beweist erneut die Zuversicht und das Vertrauen in unser äußerst robustes Geschäftsmodell. Mit dieser Anleihe diversifizieren wir die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter und verbessern das durchschnittliche Fälligkeitenprofil sowie unsere finanzielle Flexibilität“, sagt Jürgen Buchsteiner, CFO der Brenntag AG.
Mit den Erlösen aus der Anleiheemission wird Brenntag bestehende Finanzverbindlichkeiten ablösen und die allgemeine Geschäftsentwicklung der Gruppe finanzieren. Die Notierung der Anleihe ist im Euro MTF Markt an der Luxemburger Börse geplant. Platziert wurde die Anleihe unter der Konsortialführung von Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und UniCredit.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Brenntag Finance B.V.
Garantiegeber: Brenntag AG
Ratings: Ba1, BBB- (beide stab.)
Volumen: 400 Mio. Euro
Kupon: 5,50%
Ausgabepreis: 99,321%
Spread: Mid Swap +262,5 bp
Emissionstag: 19.07.2011
Laufzeit: 7 Jahre
ISIN: XS0645941419
Internet: www.brenntag.com
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UniCredit
