Der britische Versicherungskonzern Phoenix Group Holdings plc hat CoCo-Bonds im Volumen von 500 Mio. USD begeben. Der Kupon beträgt 8,50% bis Juni 2030. Das Settlement erfolgt am 12. Juni. Die Phoenix Group bietet zudem den Rückkauf bestehender CoCo-Anleihen im Volumen von 750 Mio. USD (ISIN XS2106524262) und Tier2-Anleihen mit Laufzeit bis 2031 (ISIN XS2182954797), die im Volumen von 350 Mio. USD ausstehen.
Bookrunners waren BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc und Mizuho International plc.
Die Phoenix Group ist ein britisches Lebensversicherungsunternehmen. Die Aktien werden an der Londoner Börse gehandelt und sind im FTSE 100 Index gelistet. Zu den Marken des Unternehmens gehören u.a. Standard Life, SunLife, Phoenix Life, ReAssure und Phoenix Wealth.
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Foto: Rakesh Thakrar, Group CFO © Phoenix Group Holdings
