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Britischer Versicherungskonzern Phoenix Group begibt CoCo-Bonds im Volumen von 500 Mio. USD, Kupon 8,50%

Der britische Ver­sicherungs­konzern Phoenix Group Holdings plc hat CoCo-Bonds im Volumen von 500 Mio. USD begeben. Der Kupon beträgt 8,50% bis Juni 2030. Das Settlement erfolgt am 12. Juni. Die Phoenix Group bietet zudem den Rückkauf bestehender CoCo-Anleihen im Volumen von 750 Mio. USD (ISIN XS2106524262) und Tier2-Anleihen mit Laufzeit bis 2031 (ISIN XS2182954797), die im Volumen von 350 Mio. USD ausstehen.

Bookrunners waren BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc und Mizuho International plc.

Die Phoenix Group ist ein britisches Lebens­versicherungs­unternehmen. Die Aktien werden an der Londoner Börse gehandelt und sind im FTSE 100 Index gelistet. Zu den Marken des Unternehmens gehören u.a. Standard Life, SunLife, Phoenix Life, ReAssure und Phoenix Wealth.

www.fixed-income.org
Foto: Rakesh Thakrar, Group CFO © Phoenix Group Holdings


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

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