Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour emittiert eine 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von knapp 2% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Carrefour SA
Ratings: BBB+ (durch S&P)
Laufzeit: 15.07.2022
Settlement: 15.07.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale
www.fixed-income.org
