Der französische Handelskonzern Casino Guichard-Perrachon emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 205 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CIC, RBS und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Casino Guichard-Perrachon
Rating: BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Laufzeit: 09.03.2020
Settlement: 09.03.2012
Kupon: fix
Guidance: Mid Swap +205 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Change of Control, 125 bp Sub-IG-Step-up
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CIC, RBS und UBS
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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