Der Baumschinenkonzern Catapillar emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 45 bis 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Caterpillar International Finance Ltd
Garantiegeber: Caterpillar Financial Services Corp
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Ratings: A2, A
Laufzeit: 18.05.2015
Settlement: 18.05.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +45 bis 50 bp
Bookrunner: RBS, Societe Generale CIB
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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