Die Cellnex Telecom S.A. emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,50%, was einem Spread von ca. 275 Basispunkten gegenüber Mid Swap entspricht. Die Transaktion wird Banca IMI, ING, Mediobanca, Natixis, RBS und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Cellnex Telecom S.A.
Rating: BBB- (durch Fitch), BB+ (durch S&P)
Laufzeit: 7 Jahre (27.07.2022)
Settlement: 27.07.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: ca. 3,50% (Mid Swap +275 bp)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookrunner: Banca IMI, ING, Mediobanca, Natixis, RBS und Societe Generale
www.fixed-income.org
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