Der Zementhersteller Cemex emittiert eine 8-jährige Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 5,005 bis 5,25%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Cemex Finance LLC
Garantien: durch div. Konzerngeellschaften
Erwartete Rating: B+ bzw. BB-
Laufzeit: 8 Jahre
Volumen: 400 Mio. Euro
Guidance: Rendite ca. 5,00% bis 5,25%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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