CGGVeritas emittiert emittiert eine WAndelanleihe im Volumen von bis zu 360 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 1,75-2,25%, die Wandlungsprämie 20-25%. Der Convertible Bond kann in neue oder existierende Aktien des Unternehmens gewandelt werden. Die Mittel sollen zur Refinanzierung einer Senior Anleihe (7,5%, Laufzeit bis Mai 2015, Volumen 530 Mio. USD) verwendet werden.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: CGGVeritas
Format: Convertible Bond (Wandelanleihe)
Emittentenrating: S&P: BB- (Ausblick negativ)
Moody´s: Ba2 (Ausblick negativ)
Volumen: 315 Mio. Euro (bis max. 360 Mio. Euro)
Laufzeit: 1. Januar 2016
Mittelverwendung: Refinanzierung einer Anleihe
Kupon: 1,75-2,25%
Wandlungsprämie: 20-25%
Ausgabepreis: 100,00%
Internet: http://www.cggveritas.com/
