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CGGVeritas emittiert Convertible Bond

Kupon: 1,75-2,25%, Wandlungsprämie: 20-25%, Laufzeit: 5 Jahre

CGGVeritas emittiert emittiert eine WAndelanleihe im Volumen von bis zu 360 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 1,75-2,25%, die Wandlungsprämie 20-25%. Der Convertible Bond kann in neue oder existierende Aktien des Unternehmens gewandelt werden. Die Mittel sollen zur Refinanzierung einer Senior Anleihe (7,5%, Laufzeit bis Mai 2015, Volumen 530 Mio. USD) verwendet werden.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:                 CGGVeritas
Format:                   Convertible Bond (Wandelanleihe)
Emittentenrating:   S&P: BB- (Ausblick negativ)
                                 Moody´s: Ba2 (Ausblick negativ)
Volumen:                315 Mio. Euro (bis max. 360 Mio. Euro)
Laufzeit:                  1. Januar 2016
Mittelverwendung:  Refinanzierung einer Anleihe
Kupon:                    1,75-2,25%
Wandlungsprämie: 20-25%
Ausgabepreis:       100,00%
Internet:                  http://www.cggveritas.com/



 

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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