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Christian Dior SE emittiert fünfjährige EUR-Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Neuemissionen

Die Christian Dior SE emittiert eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro. Erwaretet wird ein Spread von 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, InG und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Anleihe:
Emittent:  Christian Dior SE
Rating:  Kein Rating
Laufzeit:  24.06.2021
Settlement:  24.06.2016
Volumen:  300 Mio. Euro
Guidance:  Mid Swap +100 bp (ca. 1%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  BNP Paribas, Credit Agricole CIB, InG und Societe Generale CIB

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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Vonovia platziert Wandelanleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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CADES emittiert 4-jährige Anleihe, Kupon 3,00% p.a.

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Vonovia emittiert Wandelanleihen, anfängliche Wandlungsprämie 35%-40%, Laufzeit 5 Jahre, aufgezinster Rückzahlungsbetrag 108,43% und 111,15%, Rendite 1,625%-2,125% p.a.

Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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HMS Bergbau AG: Zeichnungsfrist verlängert, Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%

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„Mittelfristig streben wir drei bis vier Exits pro Jahr an“, Alexander Lühr, EPH Group AG

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