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Commercial Bank of Dubai begibt 5-jährigen Green Bond, IPT: US-Treasuries +175 bp (ca. 5,8%)

Neuemissionen GreenBonds Neuemissionen

Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN XS2633553933). Die Commercial Bank of Dubai wird mit Baa1 von Moody´s gerated und mit A- von Fitch. Erwartet wird ein Spread von ca. 175 Basispunkten gegenüber US-Treasuries (ca. 5,8%). Joint Global Coordinators sind HSBC Bank und Standard Chartered Bank. Joint Lead Managers und Joint Bookrunners sind Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Natixis und Standard Chartered Bank. Sole ESG Coordinator ist Natixis.

www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.
Foto: Timo Volz auf Pixabay



 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/32 startet heute über DirectPlace (Börse Frankfurt)

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,50% bis 7,50% p. a.

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funk­tionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unter­nehmens­anleihe der…
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Neuemissionen

UBM platziert ihre erste Grüne Hybridanleihe im Volumen von 65 Mio. Euro

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, Hybridanleihevolumen konnte auf 121 Mio. Euro erhöht werden

Nach der erfolg­reichen Platzierung einer 93 Mio. Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nach­rangigen…
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Neuemissionen

„Wir haben für den Großteil unserer Umsätze eine gute Planungssicherheit“, Daniel Bruss, Leiter Finanzen, SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert eine neue Anleihe mit einem Ziel­volumen von 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren und 2…
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Neuemissionen

SV Werder Bremen: Zeichnungsfrist und Umtauschangebot starten heute, Kupon 5,75%-6,25%

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Neuemissionen

Council of Europe Development Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond, Guidance: SOFR MS +37 bp, Books open

The Council of Europe Develop­ment Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Erwartet wird ein Spread von 37…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe: Webcast heute 14 Uhr, neue Anleihe mit einem Kupon von 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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Neuemissionen

Iute Group: Webcast mit dem Management um 14 Uhr

Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…
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Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe begibt neue Unternehmensanleihe 2025/2032, Kupon 6,50%-7,50%

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Neuemissionen

Consilium Project Finance GmbH begibt 7,00% Solar Bond 2025/2030

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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Neuemissionen

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert Anleihe mit Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäfts­führung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe…
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