Die Continental Rubber of America, Corp. emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis Februar 2019. Die Anleihe wird von der Continental AG garantiert. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Continental Rubber of America, Corp.
Garant: Continental AG
Rating: BBB (S&P) / BBB (Fitch), beide positiv
Laufzeit: 4 Jahre (19.02.2019)
Settlement: 19.11.2015
Volumen: Benchmark
Guidance: Mid Swap plus 70 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Aktive Bookrunners: Deutsche Bank und HSBC
Passive Bookrunners: BofA Merrill Lynch, Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit
www.fixed-income.org
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