Der Automobilzulieferer Continental emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR und ein Kupon von 7,5 bis 8,0%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Emission:
Emittent: Conti-Gummi Finance B.V.
Garantiegeber: Continental AG und weitere Tochtergesellschaften
Format: Senior secured Notes
Volumen: EUR Benchmark (vermutl. 750 Mio. EUR)
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: vermutlich 7,5% - 8,0%
Call Protection: NC3
Erwart. Ratings: B1, B
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Listing: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Timing: Investor Call heute um 15 Uhr MEZ
Konsortialführer: Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC
Continental hatte zuletzt Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%, aktuell notiert die Anleihe bereits bei 105,30%, so dass die Rendite aktuell 7,3% beträgt.
