Continental emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Citigroup und Royal Bank of Scotland begleitet. Eine europäische Roadshow wird vom 6. bis 9. Juni durchgeführt.
Emittent | Conti-Gummi Finance B.V. |
Garantiegeber | Continental AG und weitere Tochtergesellschaften |
Format | Senior secured |
Volumen | EUR Benchmark |
Laufzeit | 5 Jahre |
Call Protection | Non-Call 3 |
Erwart. Rating | B1, B |
Mittelverwend. | Refinanzierung |
Covenants | Change of Control, Negative Pledge, Limitation on Indebtedness, Limitation on Secured Debt, Restricted Payments |
Global Bookrunner | Citigroup, Royal Bank of Scotland |
Bookrunner | Commerzbank, Deutsche Bank, ING, LBBW, UniCredit |
Co-Lead | DZ BANK, Helaba, IMI, WestLB |
Vertrieb | 144a, Reg S |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Listing | Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) |
Law | Deutsches Recht |
Roadshow | 6.-9. Juli in London, Frankfurt, Paris, Amsterdam |
