Laut manager magazin soll die Platzierung für eine High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers Continental bereits morgen erfolgen. Mandatiert wurden Citigroup und Royal Bank of Scotland.
Die Ratingagentur Standard & Poor´s hatte Continental im Mai auf „B“ heruntergestuft.
Im Mai hatten die Credit Suisse und die quirin bank eine High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers TMD Friction im Volumen von 160 Mio. EUR platziert (Laufzeit 7 Jahre). Auch TMD Friction hat ein S&P-Rating von „B“. Der Kupon der TMD Friction-High Yield-Anleihe beträgt 10,75% (Ausgabepreis: 100%).
Mitte Juni berichteten Handelsblatt und FAZ, dass Continental eine größere Refinanzierung plant. Als Ergänzung zur eigentlich für das erste Halbjahr geplanten High Yield-Emission im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd. EUR sollen nun innerhalb der kommenden 12 bis 18 Monate weitere 2 Mrd. EUR hinzukommen. Das Emissionsvolumen könnte insgesamt bis zu 4 Mrd. EUR betragen. Zur Zeit hat Continental Netto-Schulden von 8 Mrd. EUR.
