Die neue High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers Continental wird mit einem Kupon von 8,75 bis 9,00% angeboten. Das Volumen für die 5-jährige Anleihe dürfte bis zu 750 Mio. EUR betragen.
Emittent | Conti-Gummi Finance B.V. |
Garantiegeber | Continental AG und Tochtergesellschaften |
Format | Senior secured |
Volumen | Bis zu 750 Mio. EUR |
Price Guidance | 8,75 – 9,00% |
Laufzeit | Bis 2015 (5 Jahre) |
Call Protection | Non-Call 3 |
Erwart. Rating | B1/B |
Verwendung | Refinanzierung |
Covenants | Change of Control, Negative Pledge, Limitation on Indebtedness, Limitation on Secured Debt, Restricted Payments |
Global Bookrunner | Citigroup, Royal Bank of Scotland |
Bookrunner | Commerzbank, Deutsche Bank, ING, LBBW, UniCredit |
Co-Lead | DZ BANK, Helaba, IMI, WestLB |
Vertrieb | 144a, Reg S |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Listing | Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) |
Law | Deutsches Recht |
Timing | Roadshow läuft noch bis morgen, Bücher werden vermutl. morgen geschlossen. |
Quelle: BONDBOOK / www.fixed-income.org
